Samsung se para: deja de producir casi la mitad de chips de memoria para forzar la subida de los precios

El mercado se iba a recuperar en 2024, decían... Pero no, todo apunta a que no, todo apunta a que si este 2023 ha sido malo para el sector de los semiconductores y la tecnología en general, donde solo hemos disfrutado de buenos precios en los SSD, RAM y en parte en móviles por su implicación directa con los chips de memoria. Pero el año que viene se prevé más duro si cabe que este, y el primer paso lo va a dar Samsung parando la producción de chips de memoria.

Era un secreto a voces. Las intenciones estaban más o menos esculpidas tras los informes de días anteriores de TrendForce y otros analistas, donde ahora sabemos datos exactos de cómo va a enfrentar el sector de la memoria el final de año y principios del que viene, y como habrás pensado, va a ser duro.

Samsung para la producción de chips de memoria a casi la mitad

La parada de la producción llega desde principios de este año y siendo Samsung la que más tardó en hacerlo. Para ser concretos, en el primer semestre del año la producción de chips de DRAM disminuyó en nada menos que un 20%, mientras que la de NAND Flash cayó en un impresionante 30% dentro de las fábricas del gigante coreano.

¿Qué va a hacer Samsung ahora? Pues va a dejar el inventario a cero de una forma más acelerada, además, ante los visos de una demanda cada vez más débil originada por la crisis y la inflación que sigue empujando al mundo. Las cifras son claras aquí:

• Una reducción del 30% en los chips de memoria DRAM (RAM para PC, servidores y portátiles).
• Un descenso de la producción del 40% en los chips de NAND Flash (SSD, HDD híbridos, móviles, tarjetas de memoria, etc)

Aunque Samsung es el más grande del mundo en este campo, que ellos solos disminuyan la producción no sería un problema mayúsculo como tal. Sí que lo es el efecto cascada que va a producir, porque Micron y SK Hynix van a hacer lo mismo en otros porcentajes. Pero, ¿qué efecto tienen estas medidas para el usuario común y corriente?

Un aumento de los precios debido a la escasez

Volvemos al punto de partida de hace unos años. La escasez destruyó los buenos precios y los puso por las nubes en cualquier componente electrónico con memoria. Solo hay que mirar históricos de precios totales para productos como los nombrados para darse cuenta de la locura que se vivió.

Pues bien, volveremos a lo mismo. Es decir, la estrategia será incluso más agresiva que aquel entonces. Lo que planean los tres grandes del sector es vaciar inventario, crear chips por debajo de la demanda, permitir precios más altos a sabiendas de que no van a aumentar la producción, y con ello ganar más dinero.

El porqué es la clave: se han desangrado durante un año y han perdido una ingente cantidad de dinero, el cual ahora necesitan recuperar y poner los datos en verde, ya que tienen que gastar grandes cantidades en I+D para la nueva generación de memorias, y además, los gobiernos han cerrado el grifo de los subsidios.

Por lo tanto, si recuerdas como un servidor los despropósitos de precios de antaño en la época de la escasez, donde ganaron dinero a espuertas sin tener pérdidas como tal, el que os escribe solo puede ponerse en el peor escenario posible.

Un dato clave más: la tasa de producción de las obleas de 8 pulgadas se desploma

Hablamos de los Driver IC e IC en general. El último informe de hoy mismo revela que las perspectivas para el primer trimestre de 2024 son peores de lo esperado. Por ello, la tasa de producción de las obleas de 8 pulgadas caerá entre un 50% y un 60%. El informe justifica los datos de la siguiente manera:

"La tasa de utilización de la capacidad de producción de 8 pulgadas se benefició principalmente de pedidos esporádicos en cuanto a reposición de inventario para Driver IC dentro del segundo trimestre. Además, las fundiciones de obleas iniciaron estrategias de precios para alentar a los clientes a realizar pedidos anticipados, ofreciendo un respaldo sólido. Sin embargo, en el segundo semestre de 23, los persistentes desafíos macroeconómicos y de inventarios llevaron a la evaporación del aumento previsto de la demanda.

De cara a 2024, con la turbulencia económica prevaleciente, la tasa general de utilización de la capacidad de fundición de semiconductores enfrentará desafíos en la recuperación. La utilización de la capacidad de 8 pulgadas para el 1T24 está lista para reflejar, o potencialmente caer por debajo, las cifras del 4T23, lo que revela una evidente falta de indicadores de recuperación."

Como vemos, el golpe es realmente general y solo parece salvarse el sector de la IA, porque el de los automóviles comienza a resentirse. De hecho, en este último, el número de marcas que están quebrando o desapareciendo está aumentando, sobre todo en China, porque el propio mercado las está sacando. Hasta el punto de que BYD va camino de ser la mayor empresa de automóviles del mundo, si no lo es ya en estos momentos, por encima de Toyota y Tesla.

Este hecho está dejando "un reguero de sangre" a su paso, destruyendo compañías pequeñas que se estaban abriendo paso y dejando menos hueco donde crecer, tal y como ocurrió en su momento en Europa y EE.UU. En cualquier caso, como dijimos la semana pasada, si tenéis que comprar algo con memoria, habría que ir mirando precios...