EE.UU. asfixia a China en NAND Flash: del 31% al 18% mundial en 2 años
Con la Ley CHIPS firmada desde hace meses y con las perspectivas de dinero ya fijadas, ahora vamos conociendo ciertos detalles relevantes anexos a todo lo que se va a mover en el mundo de los semiconductores tras el empuje americano. Y es que, que EE.UU. se lleve parte de la producción mundial no es noticia como tal, pero sí que lo es el hecho de que los subsidios van buscando hundir a China lentamente, donde las restricciones para coger dicho dinero público son más duras de lo que podíamos pensar.
Un nuevo informe desde TrendForce pone en perspectiva el golpe que va a suponer lidiar con EE.UU. por las empresas extranjeras. Y es que no solo se quiere recuperar gran parte de la fabricación en suelo nacional, sino que se quiere llevar a China 10 años atrás. Lo que viene siendo coger impulso pisando a tu rival.
EE.UU. piensa aumentar el bloqueo a China en NAND Flash, las empresas comienzan a salir del país
Será el sector más golpeado para los intereses de Xi Jinping, pero, además, el de los semiconductores en general tiene un nuevo fleje que tener en cuenta. Y es que la prohibición de suministrar material de cualquier tipo a China para fabricar chips de 14 nm o 16 nm ahora también se extenderá a los 28 nm, y sorpresivamente, a los 40 nm.
El motivo de esto es que se está barajando junto con ASML y Tokio Electron el hecho de que ni siquiera los escáneres y equipos lleguen a China en cuanto a todo lo necesario para los sistemas de inmersión DUV. ¿Qué va a provocar esto? Más bien se podría decir "qué está provocando", puesto que es más una realidad que una predicción en sí misma.
Y es que hay centenares de empresas que están viendo el problema a futuro y esto está provocando que en los primeros 6 meses del año va a existir una tendencia en lo que se denomina "transferencia de pedidos existentes y nuevos". Es decir, las empresas están moviéndose para salir de China, pero, ¿a dónde están yendo? A Taiwán.
China pierde impulso y comienza a resquebrajarse
Son dos sectores estratégicos de máximo alcance y beneficios. Dos tablas muestran las previsiones de TrendForce para los dos próximos años, y no son nada buenas para los intereses de China. En primer lugar, la DRAM pasará de un 14% en este año a un 12%, ganando Corea del Sur un 1% y el resto del mundo otro 1%, muy poco impacto pensarás, bien, ahora toca saber que debido a las condiciones y bloqueos arriba nombrados China no podrá aumentar su tecnología para DRAM de nueva generación, y es posible que si se cierra el grifo pronto, se quede estancada durante bastantes años. Esto implicaría unos datos significativamente peores a partir de 2025.
El primer impacto llega desde la NAND Flash, puesto que China domina casi un tercio de la producción mundial con un 31%, el cual bajará hasta el 24% el año que viene y hasta un 18% ya en 2025, pasando a menos de un 15% en las perspectivas de otros analistas para 2026. Es decir, en tres años reduce su capacidad a la mitad, y lo peor, es que tiene que vender sus NAND Flash a precios muy inferiores a la competencia, la cual está escalando en número de capas y bits.
En otras palabras, China se va a quedar obsoleta en solo 3 años dentro de este campo, y perderá muchísimos beneficios, puesto que este tipo de NAND Flash será ofrecida por sus competidores a mismo precio o mejor, puesto que puede aumentar producción si es necesario, cosa que China ya no puede hacer.
Corea del Sur será la primera beneficiada de esto, puesto que pasa del 33% al 43%, mientras que el resto del mundo pasa del 36% al 39%, así que ojo con Samsung y SK Hynix, porque van a ser gigantes de la industria, más si cabe, dominadores. Entre tanto, estas dos empresas se plantean no optar por los subsidios americanos, porque no quieren sufrir las consecuencias y exigencias de la administración Biden, pero en cualquier caso, como todos, están sacando la producción fuera de China para evitar, simplemente conflictos geopolíticos con su gobierno y el americano. Consecuencias de que el tío Sam se enemiste con China.