Estados Unidos forzaría a YMTC a abandonar el mercado de memoria
Parece que la industria china de memoria estaría en peligro, y el protagonista no es otro YMTC ante un posible veto del Departamento de Comercio de Estados Unidos. En concreto, el analista de mercado centrado en la memoria DRAM, TrendForce, afirma que el fabricante chino de memorias corre el riesgo de abandonar el mercado de chips de memoria 3D NAND Flash antes del año 2024.
El motivo no es otro que su inclusión formal en la lista de entidades del Departamento de Comercio de Estados Unidos el 15 de diciembre. A partir de este momento, el Departamento de Comercio revisará y aprobará las transacciones individuales relacionadas con la exportación, reexportación y venta de equipos, tecnologías y otros bienes relacionados de Estados Unidos a YMTC.
Dado que las adquisiciones de piezas de equipos y el apoyo técnico de sus socios estadounidenses van a ser muy difíciles y prolongados, YMTC se va a ver seriamente limitada para aumentar su producción de bits. Por lo tanto, se espera que su posición en el mercado de productos 3D NAND Flash se debilite con el paso del tiempo.
De esperarse un gran crecimiento a terminar en negativo
En esencia, YMTC, sin el respaldo de los principales proveedores de equipos necesarios para producir memoria, se enfrenta a un enorme obstáculo técnico en el desarrollo de su última tecnología NAND Flash 3D, conocida como Xtacking 3.0. Esta memoria, con arquitectura propietaria de la compañía china, representa una mejora de rendimiento del 50% reduciendo el consumo energético en un 25% respecto a su memoria de anterior generación.
Teniendo en cuenta esta última escala en la disputa comercial entre Estados Unidos y China, TrendForce ha corregido aún más a la baja sus previsiones sobre la tasa de crecimiento de bits de suministro de YMTC y la tasa de crecimiento total de bits de suministro de NAND Flash para el próximo año. Inicialmente, se preveía que los bits de suministro de YMTC crecerían un 60% interanual en 2023. Sin embargo, se produjo una enorme corrección a la baja que situó su tasa de crecimiento en tan solo el 18%. Ahora, se prevé que el YMTC registre un descenso interanual del 7%.
Ante los pronósticos, la fuga de clientes de YMTC: incluidos los propios de Estados Unidos
Curiosamente, fue hace unos meses cuando YMTC perdió uno de sus contratos más importantes: trabajar para Apple. En concreto, todos los dispositivos móviles de Apple, los iPad e iPhone, iban a integrar la memoria NAND YTMC en el mercado asiático. Este acuerdo se rompió debido a las sanciones de los Estados Unidos.
Por otro lado se indica que un desconocido fabricante OEM de ordenadores iba a emplear la memoria YMTC para dar vida a los SSD de sus equipos, pero se indica que todos los acuerdos se han detenido temporalmente esperando para ver qué tipo de sanciones aplica EE.UU. Debido a todo ello, TrendForce cree que es probable que YMTC se limite a operar sólo en China continental en el futuro.
Además, dado que el fabricante chino de memorias está viendo seriamente obstaculizados sus esfuerzos por avanzar hacia tecnologías NAND 3D de capa superior, acabará perdiendo oportunidades de ganar más cuota de mercado mediante actividades de expansión de la capacidad. Esto también significa menos competencia en el mercado, lo que siempre se traduce en los clásicos pactos entre las principales compañías para evitar reducir los precios.
Tras su inclusión en la Lista de Entidades, YMTC podría verse aún más impedida de adquirir el equipo crítico si el gobierno estadounidense opta por ampliar el alcance de sus normas de control de las exportaciones. Por ejemplo, es probable que los proveedores de equipos holandeses y japoneses se sumen al régimen de sanciones estadounidense y dejen de vender sistemas de litografía de inmersión DUV a clientes chinos. Esto detendrá la evolución de la compañía en negocio de la memoria NAND.